Der Fachkurs vermittelt Grundlagenwissen zum Thema Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie.
Folgende Themen finden Sie auf unserer Seite:
Was ist der Inhalt dieser Weiterbildung?
Der Gruppen-Kurs orientiert sich an den Aus- und Weiterbildungsanforderungen aus den Nachhaltigkeitsrichtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) vom Juni 2022 (Anlageberatung und Hypotheken) und erfüllt diese vollumfänglich. Der Fachkurs umfasst Grundwissen zum Thema Nachhaltigkeit. Ziel ist, dass die Teilnehmenden am Schluss des Kurses ihre Kunden und Kundinnen holistisch und fundiert beraten und unterstützen können indem sie neben Risiko-, Rendite- und Liquiditätsaspekten auch Nachhaltigkeitskomponenten mit einbeziehen.
Welchen Abschluss erhalten Sie?
Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung der Hochschule Luzern - Wirtschaft/FHZ und auf Wunsch eine SAQ-Rezertifizierung (für alle Zertifizierungsprogramme der SAQ).
Welches ist die Zielgruppe?
Mit diesem Kurs sprechen wir Finanzinstitute an, welche ihre Mitarbeitenden (mind. 15 Personen) schulen möchten. Die Inhalte richten sich an:
- Bankenmitarbeitende
- Kundenberater/innen
- Marketing-/Vertriebsspezialist/innen
- Front Produktspezialist/innen
- Compliance und Risk-Expert/innen
- Versicherungsindustrie
- Immobilien
- Corporate Finance
- Pensionskassen und Vorsorge
- Asset Manager
- Vermögensverwalter
- Interessierte Individuen
Was sind die Ziele der Weiterbildung?
Grundwissen zum Thema «Sustainable Finance» erlangen und Kundenbedürfnisse verstehen
- Rolle der Bank in puncto Nachhaltigkeit
- Suitability & Relevanz
Nachhaltige Finanzprodukte beurteilen und Investmentstrategien verstehen
- Nachhaltige Produkte beurteilen und vergleichen können (Greenwashing, Risiko und Rendite)
- ESG-Kriterien und ESG-Investment Strategien
Nachhaltigkeit im Kontext von Immobilien und KMUs verstehen
- Immobilieninvestments und -finanzierungen
- KMU-Kreditvergabe
Welche Referentinnen und Referenten treten auf?
- Nadine Berchtold, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Hochschule Luzern - Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
- Dr. Constatin Kempf, Senior Wissenschaftlicher Mitarbeiter Immobilien, Hochschule Luzern - Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
- Prof. Dr. Anina Hille, Dozentin, Hochschule Luzern - Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
- Tobias Houdek, Senior Product & Marketing Manager, ESG Lead, Investment Navigator
- Lukas Lienhart, Manager, Wüest Partner im Bereich Immobilienbewertung und -beratung
- Dr. Brian Mattmann, Senior Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Hochschule Luzern - Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
- Prof. Dr. Manfred Stüttgen, Dozent, Hochschule Luzern - Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
Was sind die Aufnahmekriterien?
Das Teilnehmerfeld ist offen, wir haben keine Aufnahmekriterien. Der Kurs wird für Gruppen ab mindestens 15 Teilnehmenden angeboten. Falls Sie Fragen zur Zulassung haben oder Informationen wünschen, kontaktieren Sie bitte die Programmleitung Prof. Dr. Anina Hille oder Nadine Berchtold.
Wie ist der Fachkurs aufgebaut?
Sie erhalten Inputs von ausgewiesenen Spezialistinnen und Spezialisten, reflektieren diese und diskutieren praxisnahe Problemstellungen. Der Fachkurs umfasst sechs Themenblöcke in drei Tagen:
#1 Grundwissen
- Grundlagen und Auslegeordnung (Mapping)
- Rolle Bank in puncto Nachhaltigkeit
- Risiko und Rendite
- Markt und Wettbewerb
#2 ESG-Bedürfnisse und Kommunikation
- ESG Suitability
- Regulatorische Vorgaben
- Kundenbedürfnisse
- Produktcharakteristika
#3 Nachhaltige Ratings und Strategien
- ESG-Ratings
- ESG-Strategien
#4 Impact und Greenwashing
- Risikominimierung vs. Impact
- Greenwashing und Impact-Washing
#5 Nachhaltige KMU-Kreditvergabe
- ESG Suitability
- Regulatorische Vorgaben
- Kundenbedürfnisse
- Produktcharakteristika
#6 Nachhaltige Immobilien
- Hintergrund und Relevanz der Immobilienwirtschaft in Bezug auf Nachhaltigkeit
- Finanzielle Implikationen von nachhaltigen Immobilienanlagen
- Einfluss nachhaltiger Projektattribute auf Kosten, Mieten und Werte
- Auswirkung von Nachhaltigkeitsaspekten auf Bewertungsparameter
- Investorensicht
- Fallbeispiel
Wo findet die Weiterbildung statt?
In Rotkreuzt oder auf Anfrage auch bei Ihnen vor Ort. Der Standort des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ befindet sich direkt am Bahnhof in Rotkreuz.
Hochschule Luzern - Wirtschaft
Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
Campus Zug-Rotkreuz, Suurstoffi 1
6343 Rotkreuz
Telefonnummer: +41 41 757 67 67
E-Mail-Adresse: ifz@hslu.ch
Internet: www.hslu.ch/ifz
Das IFZ ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die Züge verkehren auf der Achse Zürich–Luzern. Sie erreichen das Institut vom Bahnhof Rotkreuz aus in weniger als fünf Minuten Fussweg. Die Zugverbindungen finden Sie hier.
Wann sind die Unterrichtszeiten?
Die Durchführung wird gemeinsam mit Ihnen geplant. Die drei Kurstage können aufeinander folgen oder separat durchgeführt werden.
Wie lange dauert die Weiterbildung?
Der praxisorientierte Kurs dauert drei Tage.
Wann startet der Fachkurs?
Ein Kursstart ist jederzeit möglich. Senden Sie Ihre Anfrage an Anina Fuchs anina.fuchs@hslu.ch
