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  3. Zusammenarbeit zwischen EAMs, Depotbanken und Technologieanbietern. Zusammenarbeit zwischen EAMs, Depotbanken und Technologieanbietern.

Zusammenarbeit zwischen EAMs, Depotbanken und Technologieanbietern.

Die in der Studie formulierten Schlussfolgerungen, Kernthemen und Handlungsempfehlungen ermöglichen den EAMs die Lokalisierung der wichtigsten Themen und Massnahmen, die zur optimalen Bewältigung des Paradigmenwechsels prioritär anzugehen sind.

Kurzinformation

Departement:

Wirtschaft

Status:

Abgeschlossen

Zeitraum:

01.02.2023 - 31.12.2023

In der Übersicht

In den vergangenen Jahren haben die technologischen Entwicklungen, die zunehmende Regulierung und die Veränderung des Kundenverhaltens die Finanzbranche in erheblichem Masse geprägt. Dieser Paradigmenwechsel hat auch unabhängige Vermögensverwalter (EAMs) stark beeinflusst. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, müssen EAMs neue Technologien und Betriebsmodelle in ihre Arbeitsweise integrieren. Bevor jedoch diese Veränderungen umgesetzt werden können, ist es notwendig, den aktuellen Stand der Digitalisierung und der internen Organisation der EAMs zu ermitteln. Wie steht es also um die operationelle Effizienz im Geschäftsfeld der EAMs? Um diese Frage zu beantworten, haben EAM.Technology und das Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) eine umfassende Studie durchgeführt, an der unabhängige Vermögensverwalter aus der gesamten Schweiz teilgenommen haben.

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Fakten

Projektart

Forschung

Beteiligte interne Organisationen
  • Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ)
Finanzierung
  • Private / Stiftungen
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Beteiligte Personen intern

Projektleiter/in
  • Tatiana Agnesens
Projektmitarbeiter/in
  • Philippe Oster
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Beteiligte Personen extern

Externe Projektleiter/in
  • Dimitri Petruschenko

Publikationen

  • Bericht/Working Paper (1)

    • Agnesens, Tatiana (2023). Effizienz-Studie 2023. Zusammenarbeit zwischen EAMs, Depotbanken und Technologieanbietern (Bericht).

Kurzinformation

Departement:

Wirtschaft

Status:

Abgeschlossen

Zeitraum:

01.02.2023 - 31.12.2023

Projektleitung

Dr. Tatiana Agnesens

Dozentin

+41 41 757 67 27

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